Als der Hybrid Klaus Mikaelson in das lebhafte New Orleans voller ubernaturlicher Wesen zuruckkehrte, erfuhr er zu seiner Überraschung, dass Hayley, eine Werwolfin, von ihm schwanger ist, und dass sein Vampir-Schutzling Marcel, den er und seine Geschwister Elijah und Rebekah lange fur tot gehalten hatten, das French Quarter regiert. Bald kam es zu einem blutigen Krieg zwischen Vampiren...