In einer kalten Novembernacht in Manhattan muss der Komponist und Cellist Paul Madden erkennen, dass sein Erfolg ihm nichts bedeutet und sein Leben ihm leer und schal erscheint. Auf der Flucht vor diesen leidvollen Emotionen begegnet Paul einer mysteriösen Frau, die nicht nur ihn, sondern auch seine Zukunft besser zu kennen scheint, als er selbst. Wie von ihr vorausgesagt, reist er kurz darauf nach Berlin. Die winterliche, deutsche Hauptstadt übt einen eigenartigen Einfluss auf Pauls Gemüt aus. Eine nie gekannte Sehnsucht nach Frieden und dauerhaftem Glück bricht in ihm auf. Inmitten von unheimlichen Visionen und verstörenden Begegnungen taucht die Unbekannte wieder auf. Sie ist eine berühmte Sitar-Spielerin und lädt Paul ein, sie in Varanasi, der hinduistischen Pilgerstadt am Ganges, zu b