»Du bist das Licht in meiner Nacht. Ohne dich ist mein Leben leer und dunkel.«

Von den Fürsten verraten, fristet Néeira ein qualvolles Dasein im Reich des mitternachtsblauen Regens, der ein Teil von ihr geworden ist. Nur Morpheus kann sie davor bewahren, für immer in der Dunkelheit zu versinken. Doch der neue Plan, um das Reich der Träume und die Welt der Menschen zu retten, bringt das Leben aller Nachtwesen in Gefahr. Den Regen zu bekämpfen, wird Opfer fordern. Und Néeira fürchtet, dass Morpheus eines davon sein könnte ?